Paruoštas ataskaitų rinkinys ar individualus projektas: kaip pasirinkti

Renkantis verslo analitikos sprendimą, sprendimas dažniausiai susiveda į vieną klausimą: imti paruoštą ataskaitų rinkinį ar kurti sistemą nuo nulio. Abu variantai teisingi — tik skirtingoms situacijoms.

Kada užtenka paruošto rinkinio

Paruoštas rinkinys tinka, kai:

• naudojate Rivilę, Finvaldą ar R-Keeper;
• reikalingi standartiniai rodikliai: pajamos, sąnaudos, pelnas, pardavimai, klientai, skolos, sandėlis;
• norite rezultato greitai — diegimas trunka kelias dienas;
• nenorite didelės pradinės investicijos — mokate mėnesinį mokestį nuo 59 Eur.

Svarbiausias privalumas dažnai net ne kaina, o tai, kad nereikia iš anksto žinoti, ko norite. Rinkinys parodo, kokios ataskaitos apskritai įmanomos, ir tik tada paaiškėja, ko trūksta.

Kada reikia individualaus projekto

Individualus sprendimas pateisinamas, kai:

• duomenys ateina iš kelių skirtingų sistemų — apskaitos, CRM, kasos, logistikos, Excel failų;
• naudojate apskaitos sistemą, kuriai paruošto rinkinio nėra;
• verslo modelis specifinis ir standartiniai pjūviai netinka (pavyzdžiui, projektinė veikla ar gamyba su sudėtinga savikaina);
• reikia rodiklių, kurių standartinėse ataskaitose nėra.

Toks darbas skaičiuojamas valandomis, o trukmė priklauso nuo šaltinių skaičiaus ir duomenų būklės. Plačiau — Power BI diegimo puslapyje.

Hibridinis variantas, kuris veikia dažniausiai

Praktikoje daugiausiai klientų renkasi trečią kelią: pradeda nuo paruošto rinkinio ir pridenda kelias individualias ataskaitas.

Logika paprasta — nemokate už tai, kas jau egzistuoja, bet gaunate ir tai, ko reikia būtent jūsų verslui. Vienas restoranų tinklo vadovas tai apibūdino tiksliai: standartinis paketas padengė didžiąją dalį poreikių iš karto, o vėliau buvo pritaikytos kelios ataskaitos tinklo specifikai.

Šis kelias turi dar vieną privalumą: individualias ataskaitas užsakote po to, kai jau kelis mėnesius dirbate su duomenimis ir tiksliai žinote, ko trūksta.

Klausimai, kurie padeda apsispręsti

1. Ar mano apskaitos sistema yra Rivilė, Finvalda ar R-Keeper?
2. Ar man užtenka standartinių finansinių ir pardavimų rodiklių?
3. Ar duomenys reikalingi tik iš vienos sistemos?
4. Kaip greitai reikia rezultato?

Jei į pirmus tris atsakėte „taip” — pradėkite nuo paruošto rinkinio.

Kur pažiūrėti daugiau

Ataskaitų sąrašus ir kainas rasite kainų puslapyje, o konkrečius rinkinius — Rivilės, Finvaldos ir R-Keeper puslapiuose.