“
Gavome standartinį R-Keeper ataskaitų paketą ir dar pritaikė pagal mūsų poreikius. Viskas veikia!
Sprendimai
Verslo analitika finansinių paslaugų įmonėms
Brokeriams, draudimo agentūroms, buhalterinės apskaitos ir konsultacijų įmonėms svarbiausia ne apyvarta, o kliento vertė laike: kiek jis atneša ir kiek kainuoja aptarnauti.
Apskaita vs analitika
Apskaita
Brokeriams, draudimo agentūroms ir konsultacijų įmonėms apyvarta pasako mažai. Svarbu kliento vertė laike: kiek jis atneša, kiek kainuoja aptarnauti ir ar sutartis bus pratęsta.
KomisiniaiSutarčių terminaiKlientui skirtas laikasKlientų sąrašai = vienas skaičius?
Verslo analitika
Verslo analitikos sistema sujungia apskaitą, CRM ir komisinių duomenis, todėl kliento pelningumas ir sutarčių atnaujinimas matomi viename ekrane. Krentantis atnaujinimo rodiklis pastebimas anksčiau nei pajamų kritimas.
Rivilė / FinvaldaCRM sistema
Susiejama kas naktį Kliento pelningumas ir atnaujinimo rodiklis Kokius rodiklius verta matyti
Kliento pelningumas
Komisiniai ar abonentinis mokestis minus realiai skirtas laikas. Mažas klientas, reikalaujantis daug dėmesio, dažnai yra nuostolingas.
Pasikartojančios pajamos
Kokia pajamų dalis ateina iš nuolatinių sutarčių, o kokia iš vienkartinių sandorių. Nuo to tiesiogiai priklauso, kiek verslas prognozuojamas.
Sutarčių atnaujinimo rodiklis
Kiek sutarčių pratęsiama pasibaigus terminui, pagal produktą ir konsultantą. Krentantis rodiklis pastebimas anksčiau nei pajamų kritimas.
Klientų kaita
Kas išėjo ir kada. Kartu su pirkimų dažniu tai parodo klientus, kuriuos dar galima sustabdyti.
Konsultantų ir agentų rezultatai
Pelnas, ne apyvarta, ir portfelio kokybė. Didžiausią apyvartą darantis agentas ne visada atneša daugiausiai.
Klientų koncentracija
Kokią pajamų dalį sudaro penki didžiausi klientai. Paslaugų versle tai pagrindinė rizika.
Kaip tai atrodo ataskaitoje
Kaip skaityti ataskaitą
01
Kliento pelningumas
Kliento pelningumas rodomas su pajamomis ir skirtomis valandomis greta. Nedidelis klientas, reikalaujantis daug dėmesio, lentelėje iškart atsiduria apačioje su neigiama marža.
02
Sutarčių atnaujinimas
Sutarčių atnaujinimo rodiklis pateikiamas pagal produktą su tikslu. Produktas, kurio atnaujinimas krenta, yra ankstyvas signalas — pajamos susitrauks po kelių mėnesių, kai bus per vėlu reaguoti.
03
Konsultantai ir rizika
Konsultantų rezultatai rodomi kartu su portfelio atnaujinimu, o klientų kaita ir koncentracija apačioje atsako į svarbiausią riziką: kokią pajamų dalį sudaro penki didžiausi klientai ir kiek jų išėjo per ketvirtį.
Iš kur imami duomenys
- apskaitos sistema
- CRM ar klientų valdymo sistema
- komisinių ir sutarčių apskaita
- darbo laiko apskaita, jei vedama
Skaitymo teisės Jungiamasi skaitymo teisėmis — ataskaitos duomenis skaito, bet nieko nekeičia ir į jūsų sistemas nerašo.
Ką dažniausiai pamatote pirmiausia
- 1 Dažniausiai pirmiausia paaiškėja, kad pelningumas tarp klientų skiriasi kur kas labiau, nei manyta — dalis mažų klientų aptarnaujami nuostolingai, nes sutarties kaina nesikeitė metų metus.
- 2 Antras radinys — sutarčių, kurių atnaujinimo niekas neseka, ir kurios tyliai pasibaigia be pokalbio su klientu.
Analitika360 klientų sėkmės istorijos
Duomenys, kurie padeda priimti sprendimus
Sužinokite, kaip įmonės, tokios kaip jūsų, pritaikė Analitika360 ataskaitas savo veikloje naudodami Power BI.
Nuo ko pradėti
Dažniausiai pradedama nuo paruošto ataskaitų rinkinio, kuris prisijungia prie jūsų apskaitos sistemos per kelias dienas, o šakai būdingos ataskaitos pridedamos antru etapu. Aprašykite savo situaciją — pasakysime, kas jūsų atveju veiktų geriausiai.